В России подходит к концу девятнадцатый столетий. Отношения с Британской империей накалены до предела, война кажется неизбежной. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что в одиночку ему не справиться. Ему нужен человек, разбирающийся в тонкостях механики. Так он находит в Туле старого мастера, которого все зовут Левшой. Когда-то слава о его умелых руках гремела по всей губернии, но теперь о нем почти забыли.
Неожиданный союз офицера и ремесленника бросает их в водоворот дворцовых интриг. За каждым углом их подстерегает опасность, а каждое найденное свидетельство запутывает дело еще сильнее. Чтобы докопаться до сути, им придется пойти против устоявшихся порядков, вскрыть давние секреты, касающиеся самых влиятельных семей империи, и решить, что важнее — холодный долг или голос сердца.
Их выбор определит не только исход расследования, но и будущее всей страны, а также их собственные жизни.